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对于(yu)当前市场上许多新兴产业(ye)趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因(yin)此(ci)，在即将到来的业绩(ji)预(yu)告披露窗口期，相(xiang)关板块(kuai)可能会面(mian)临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业(ye)绩真空期(qi)，届(jie)时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻(qing)，有(you)利于相关股票的表现。

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1、（二）电解铝：宏观内(nei)需(xu)相对偏弱，出口韧性持续(xu)性存疑，下(xia)半年(nian)国内政策落地时间或较晚，海外(wai)通胀数据低于预(yu)期支持降息，但(dan)实际关税并(bing)不明朗阻碍降(jiang)息，市场波动率依然(ran)较大。中美关(guan)系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供(gong)应上电解铝净进口修正较多，俄(e)铝进口量明显高(gao)于年初预测，俄乌冲突有(you)持续迹象，俄铝贸易链条转移的预(yu)期证伪，年内(nei)铝锭(ding)净进口或(huo)仍将维持同比增长。预计(ji) 2025 年供(gong)应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角(jiao)度(du)看，消费主版块房(fang)地(di)产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通(tong)运输（+45）、电网用铝（+75）、出(chu)口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累(lei)库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对(dui)待。预计主力合约运行区(qu)间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能(neng)性的考虑(lv)）。

2、从2013年至2024年历史统计(ji)来看，A股在7月(yue)政治(zhi)局会议前，上涨概率相(xiang)对较小，在会议后上涨概率相对较高。在(zai)会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。