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展望7月👙🍇💟，市场可能会呈现指数突破上行🥥🍊💌🎒，科技非银等进攻性板块占优的格局💓🍈🤍💕🍑。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍌🩲，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩳🍊。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍏💞🩳🧡👗。在流动性和增量资金方面🎒💕🎒🧅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧡💗🥕👄🥿，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🎒🩰🍄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩱👝👙，我们称之为牛市阶段II😡🤍。风格方面👝，从当前景气趋势和产业趋势来看🩲🥥，7月科技风格占优的可能性较大。

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二级市场上，自今年4月(yue)以来，公司股价从最低12.74元一路飙(biao)升(sheng)至最(zui)高39.95元(yuan)，最高涨幅接(jie)近200%，创(chuang)下上(shang)市以来新高，公司总市值近(jin)175亿(yi)元。

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2．需求端，关税干扰频(pin)出(chu)拖累全球橡胶需求预期，半(ban)钢胎强劲增(zeng)长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开(kai)工低利润，终端走弱预期或(huo)向上传导(dao)负反馈(kui)。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶(jiao)需(xu)求增长幅度有限。

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2． 多晶硅(gui)期货减仓拉涨。SMM的N型复投料均价34500元/吨持稳，现货市场成交有限，组件(jian)订单阶(jie)段性回(hui)落，下游N型硅片(pian)价(jia)格继续下探，企业以下(xia)修排产应对需求回(hui)落。目前多晶硅自身(shen)库存压力(li)较大，近期虽有头(tou)部企业(ye)传复产消息，但目前尚未完全确定，若逆势增产，整体现货价格或面临进一步回调压力，盘面则倾向低位震荡。

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2、经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港🥑，期间编队舰艇面向香港市民开放参观😠🍌。现将有关事项公告如下。