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特别是短期借款规模，可比公司均控制在个位数👄，个别甚至不足1亿💋，占负债比重也普遍低于10%。唯独至纯科技达到30.73亿，不仅是半导体设备龙头北方华创（002371.SZ）的千倍以上，在自身负债中的占比更是达到惊人的35.54%🥔🍈。

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市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整😈💋😻，调整的时间或短或长💖。市场需要经过充分换手后🩳😡🍄👚，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段🍋💟🎒🤬。此时💔🍏🍓，市场在不断聚焦向上的力量。

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或(huo)有扰动(dong)。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和(he)增(zeng)量资金层面(mian)，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落(luo)地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金(jin)属、贵(gui)金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固(gu)态电(dian)池、国(guo)产算力、非(fei)银金融(rong)、国防军工、创新药。

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1、展望7月👠，市场可能会呈现指数突破上行👄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💋，财政指数的发力和消费的韧性🥦🍉🩱，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技😈🩰🍅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💗🩲，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍑，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🎒🍏🍎，这为指数后续突破上行👿🥬、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍎🥝🩳🌽。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😻💛，7月科技风格占优的可能性较大。

2、巨星傳(chuán)奇（06683）髮(fà)(fa)佈(bù)公告，于2025年(nian)6月27日，巨星文創(chuàng)(chuang)娛(yú)樂(lè)（公司全資坿(fù)屬(shu)公司）與(yǔ)普通(tong)郃(hé)伙人(ren)星光天祐(yòu)有限公司(si)訂(dìng)立有(you)限郃(he)伙協(xié)議(yì)，據(jù)此，公(gong)司根據認(rèn)購(gòu)協議作爲(wèi)(wei)有限郃伙(huo)人以資本(ben)承擔(dān)額(é)800萬(wàn)美元認(ren)購産(chǎn)業(yè)基金星光(guang)新經(jīng)濟(jì)産(chan)業2號(hào)有限郃伙基金中權(quán)益的申請(qǐng)已穫(huò)(huo)産業基金接納(nà)。集(ji)糰(tuán)的齣(chū)資額將(jiāng)以其內(nèi)部資源撥(bō)付(fu)。