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综合盈利(li)、行业景气和交(jiao)易等(deng)维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电(dian)子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工、有色(se)金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀和(he)就业(ye)数据可能导致市场对美联储(chu)降(jiang)息预期形(xing)成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资(zi)金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高(gao)峰(feng)，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都(dou)是下一(yi)个阶段A股的(de)重点布局方(fang)向。我(wo)们参考工业企业盈利、库(ku)存阶(jie)段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修(xiu)复的(de)领(ling)域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药(yao)）、国防(fang)军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池(chi)、国产算(suan)力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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2、付(fu)倍佳：上半年港股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要有三方麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港股新經(jīng)濟(jì)結構(gou)佔(zhàn)比(bi)高，互(hu)聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新能源車(chē)等産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優質公司形成基(ji)本麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰港股大權(quán)重分紅(hóng)資産估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)(heng)生高股息指數(shù)仍有超(chao)7%的股息率，A/H折價(jià)(jia)快速收歛(hān)；三昰流動(dòng)性(xing)充裕，香港銀(yín)(yin)行(xing)衕(tòng)業拆(chai)借(jie)利率（HIBOR）快(kuai)速下行，港股成交(jiao)活躍(yuè)(yue)，整體(tǐ)交易量在歷(lì)史高位運(yùn)行。