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后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路(lu)径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现(xian)仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼(lou)”的判(pan)断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是(shi)依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金(jin)入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超(chao)市(shi)场预期。但当前阶段(duan)是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资(zi)金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主(zhu)动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全(quan)球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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随着中东(dong)紧张(zhang)局(ju)势缓解，上周股市创下历史新(xin)高，能源(yuan)期货(huo)价格回落。但(dan)在期权市场的某些领域，仍(reng)有紧张迹象，因(yin)为投资者在(zai)为潜在的地缘政治和宏观经(jing)济动荡进行布(bu)局。

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国星光(guang)电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说(shuo)明会上表示，公司目前有部分器件、模(mo)组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外(wai)器件产品可发挥智(zhi)能检测(ce)、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发(fa)挥控(kong)制(zhi)、感应、无线连接功(gong)能。华灿光电(dian)6月12日在业绩说明会上(shang)就“公司在 AI眼镜方面是否(fou)有相关技术储备？”问题回(hui)复，Micro LED技术可(ke)以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同(tong)需求和产(chan)品定位提(ti)供解决方案，处于性能和良率提升阶(jie)段(duan)。

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中證(zheng)500股票池(chi)中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有總資産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)比增長率 (1.56%)、單(dan)季度營業利潤(rùn)衕比增長率(1.07%)。錶現(xian)較差(cha)的(de)囙子有營業利(li)潤率(lv)TTM (-1.79%)、單季(ji)度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入 (-1.60%)。

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1、具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响🥒🥦🍍🥭，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落🥝👝。

2、截至目前🍇👚，还有4家券商仍在交易所排队IPO审核🥥😠🍎，分别是财信证券、华龙证券、东莞证券、渤海证券。上述拟上市券商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行注册制审核🥦🍓。