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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境(jing)变化、增量资金及风(feng)格交易热度，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大(da)盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历(li)史(shi)来看(kan)，近十(shi)年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月(yue)将公布(bu)的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美(mei)联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足(zu)存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述(shu)变化。第(di)四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如(ru)下：

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