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赵宪成：上半年，港股主(zhu)要经历(li)了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主(zhu)要(yao)是春节(jie)后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企(qi)业展开了(le)一(yi)轮(lun)积极布局；第二轮发生在二季(ji)度，在(zai)特朗普向(xiang)全球掀起贸易战的背景下(xia)，港股于4月7日跳空低开，但中美对(dui)抗(kang)因为(wei)美国(guo)态(tai)度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期(qi)，辅(fu)以国家队积极稳市场，恒生(sheng)指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下(xia)，二季度産(chǎn)(chan)銷(xiāo)均保持較(jiào)高(gao)景(jing)氣(qì)(qi)度(du)，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)(chu)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)(dui)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月(yue)分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外(wai)算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落地，半導(dǎo)(dao)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産(chan)替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)(ruan)件等領域維(wéi)持(chi)較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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2、6月全(quan)国水泥价格指数下行，长江(jiang)、华北、华东、西北、西(xi)南、中南(nan)地区水泥价(jia)格(ge)指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格(ge)下行。