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2、1、宏观。海外方面，2025年最(zui)大的不(bu)稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场(chang)的反馈感强(qiang)于其他。笔者认为(wei)特朗(lang)普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不(bu)断运往美国，美(mei)国(guo)一年铜消耗大概160万(wan)吨(dun)左右，进(jin)口(kou)铜约70万吨，运往(wang)美铜市场(chang)的量级(ji)无法估算，但(dan)对(dui)全球其他市场的影响在逐(zhu)渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜(tong)和废(fei)铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的(de)角度对全球供(gong)求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜(tong)表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至(zhi)全球的(de)经济增速下调，美国(guo)滞涨风险不能排除，三季度(du)经济数据(ju)可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下(xia)调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑(hua)；三是，特朗普**主导下全球地缘(yuan)政治恶(e)化局面未能有效收(shou)缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中(zhong)东(dong)局(ju)势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全(quan)球经济产生不利影(ying)响。国(guo)内方面，国(guo)内(nei)经济“稳增长”依然是主(zhu)旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费(fei)者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因(yin)此三季度仍存(cun)在着较大压力，此(ci)时政(zheng)策预期及落地(di)（或证伪）可能成为国内(nei)品种交易的一部(bu)分。