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尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的(de)支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。

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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场(chang)风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市(shi)场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好(hao)用足存量(liang)政策，加力实(shi)施(shi)增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩(ji)预期(qi)落地都是(shi)下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断(duan)业绩(ji)修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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综合市场分析来看🥭🍈，例会提法的变与不变均值得关注。比如👝🩰🩱👘🍒，在货币政策态度上，虽然删去了“择机降准降息”🍆，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述，央行支持性的政策思路仍未转变，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。下一步，金融政策仍然有较大的实施空间。

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若昰(shì)按銷(xiāo)量排序，前(qian)十大整車(chē)廠(chǎng)均在部分車型中選(xuǎn)用了四維(wéi)智聯(lián)的産(chǎn)品，而在中國(guó)前15大最暢(chàng)銷乗(chéng)用車品牌裏(lǐ)，亦有12欵(kuǎn)車型選用了(le)四(si)維智聯的産品。

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