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当地时间6月28日💖💋🥥🍎，原本被传在以色列13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治、军事及核事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电视台节目🍅💋👿，讲述自己在废墟中被埋3小时生还的经历。他说🍈😡🍌🥥，他清楚以方此次暗杀的动机，但目前无法公开。

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其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌(chang)生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国(guo)公司（MNC）如(ru)默沙东等，而是押注了(le)Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市(shi)公(gong)司。截至今年一季度末，该公司(si)账面现金还剩5000万(wan)美元，短(duan)期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易(yi)之后，荣昌生物几乎(hu)绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普(pu)BD出海了，实际上却是用一款产品换(huan)了一家美国壳(ke)公司，首付(fu)款资金能否到位目前(qian)还存在不确定性(xing)。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)(mian)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近十年7月(yue)市場風(feng)格相對均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)(you)。第二，外部流動(dòng)性(xing)方(fang)麵，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形(xing)成(cheng)脩(xiū)正，對短期(qi)市場(chang)或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月(yue)政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊(he)增量資金層麵，近期(qi)在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風(feng)格或(huo)相對均衡。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月😻😈，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💘🥥🩰，使得即将到来的中报业绩期🍋🩱👅🍅，在科技、消费👘🥥🍑💕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥕👄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧡🥥🍈🥾🧄。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧅💌💔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥒👡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👿💯，资产荒趋势依然存在。上半年🍓🩰，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💔，进一步积累了今年的赚钱效应🥑🍊💘，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥑，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥔，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、临近年中，中证A500相关ETF开(kai)始(shi)蓄力，跟踪中证A500指(zhi)数的ETF产(chan)品(pin)上周(zhou)合计净流入超72亿元，在股票型指数中“吸金”规(gui)模居首，部分(fen)产品甚至出现单周净流入超百亿元的情况。