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美联储(chu)首选的通(tong)胀指标最新数据反映了部分此(ci)类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显(xian)示经(jing)济增长放缓，但通胀仍高于美联储(chu) 2% 的目(mu)标(biao)。

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上(shang)文中提到的行业选择方向提供(gong)了一个(ge)在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到，短期(qi)内过剩流动性涌入少量优质资产，也(ye)将导致短期(qi)透支，最好的(de)选择还(hai)是在“对的位(wei)置(zhi)选择对的行业”。因(yin)此，如何去(qu)衡量并刻画板块集中度并且寻(xun)找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向(xiang)资(zi)金流向(xiang)和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资(zi)公募持仓、EPFR行业配置(zhi)比例、以及5）估值等多维度刻(ke)画。

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以港股创新药为代表的医药板块(kuai)在进入相对高位的震荡区(qu)间后(hou)，依然吸引着资金布局，包括恒(heng)生创新药ETF（159316）、港股通医药ETF（513200）等在内的60余只医药主题ETF上周合计净(jing)流入超40亿元。

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1、进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动性环境变化、增量(liang)资金及风格交易热度(du)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对(dui)均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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