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6月(yue)29日晚9点，随着展厅灯(deng)光熄灭，上海龙美术(shu)馆（西(xi)岸馆）“天地大观：跨越时光的文(wen)明印(yin)记”特展落下帷(wei)幕。作为2025年春夏间颇受关(guan)注的(de)私人收藏古代艺术大展(zhan)之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件(jian)重磅展品成为沪上观(guan)展热点，每逢免费日，馆外(wai)更是排起(qi)蜿(wan)蜒的队伍(wu)。该馆创办人(ren)、收藏家(jia)刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识(shi)。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩(ji)维度指向利润分(fen)层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业(ye)绩承压，利润向国(guo)企、产(chan)业 链(lian)上游集中，这一局(ju)面下，难以期待 EPS 的集(ji)体回升，偏向防御的红利资产适合作为(wei)底仓。逻辑二，上半(ban)年中(zhong)证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘(pan)股(gu)的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市(shi)量能(neng)至少(shao)不弱，量(liang)化(hua)资(zi)金在下半年仍有强话语权，这利(li)于小微盘的配置。

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截至(zhi)2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年6月20日（18009.48億(yi)元）螎資增加(jia)額爲256.05億元。

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背后原因来看💯🥝🍓🍈，7月是中报业绩预告披露高峰期🍎👚💝👄😻，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下💯，市场会更加聚焦业绩改善方向🍉。最近十年🍄🩱😻，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期😈，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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1、交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口、美容护理、计算机设备、通用设备👘👠💛、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭、基础建设、家用电器🍄、白酒等领域交易占比相对较低🥝。

2、对于当前市场上许多新兴产业趋势而言🍎💖👘，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力💗。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束🥾，市场将进入相对的业绩真空期🍋🥕，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻🥥🩱，有利于相关股票的表现🍊🍊。