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我(wo)们在(zai)刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的(de)上(shang)行周期中，时间从2.5~3年(nian)不等。每(mei)一轮上行周期可(ke)以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图(tu)所示。

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周(zhou)思聪：上(shang)半年港股市场表现亮眼，主要是(shi)中国科技资(zi)产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估(gu)值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市(shi)场信心，尽管受关税风(feng)波(bo)影(ying)响出现波动(dong)，但整体呈(cheng)现出较强的韧性(xing)和上涨态势。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💘🍎、上市公司盈利偏弱🥦、政策基调积极😠、各类主题机会活跃👜🍌，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市💓。但战术层面😈🤬🧅，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👜，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🧡。2014年7月突破后的牛市😈🧄💝，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍇🩰🥾🍊，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时😻👜，更重要的是2014年二季度😈💗🍉👗，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购😻。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、张瑜认为，当下美元相对偏弱的背景下，汇率对货币政策的掣肘客观不强，但后续一旦出现美元反弹现象👞🌽，央行如何表述值得更多关注。