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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面(mian)，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月(yue)市场风格相对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量(liang)政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面(mian)，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等(deng)多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注(zhu)电子（半导体）、机械(xie)（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态(tai)电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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“多晶硅方面💟🧡，行业一直担心企业参与套保会压低市场价格。”李祥英表示🤬👡👛，不管怎样👝，多晶硅企业还是应该合理利用金融工具，为经营发展保驾护航🩱🍉🥻💗😈，这也是提高自身竞争力的有效途径。

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田希蒙：风险方面🩳，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化😻🩲🥬🎒，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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“相比基民，银行理财投资者风险偏好较低，更注重稳健🤬🥥，追求绝对收益，因此在进行权益投资时💗😈😈，理财公司需具备精准的择时能力，密切关注指数高低和资产结构情况。同时🍅👠💌🥔，理财公司要注重回撤控制😠，这包括在资产估值达到高位时及时止盈👝，以及投资逻辑发生改变时及时止损。此外😈🥝💕，通过分散持股降低风险。通常情况下，权益类理财产品的重仓股集中度会低于公募基金。”兴银理财首席权益投资官蒲延杰对《证券日报》记者表示。

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