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3、观点。上(shang)半年特朗普交易(yi)以及美铜溢价(jia)持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行(xing)情(qing)的引擎。另一方(fang)面，国内供需两旺格(ge)局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜(tong)和废铜(tong)预期供给减少，去库格(ge)局下(xia)现货支撑逐渐显现；二(er)是，国(guo)内铜(tong)精矿供(gong)给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗(zhang)，做多铜价实际再给矿端超额(e)利润，激励铜(tong)矿产(chan)出(chu)的(de)同时，但也加(jia)大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去(qu)化(hua)会不会引发挤(ji)仓(cang)风险？笔者认为(wei)，这种风险存在但概率不大，但高升水(shui)风险不容(rong)忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响(xiang)全球(qiu)供需格局(ju)，只是时间上的错(cuo)配，下半年要(yao)反而担心LME逆季节性累(lei)库的(de)风(feng)险。二是Comex铜是(shi)否持续高溢价？高溢(yi)价源于(yu)关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结(jie)果可能是重(zhong)要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进(jin)口双(shuang)降(jiang)引(yin)起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗(chuang)口打开本身也是需求阶段性减(jian)弱，不接(jie)受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临(lin)上有需(xu)求压(ya)力(li)，下有(you)供给支撑的局面，价格可能仍会呈现(xian)宽幅震(zhen)荡局面，投资者需要关注的是波段以及(ji)由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格(ge)在8800~10500美元/吨之间波动(dong)，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时(shi)间节(jie)点：一是7月中旬前后，美国(guo)232调查公布结果；二是9月下旬或(huo)10月上旬，淡旺季交替(ti)，“故事(shi)”容易证(zheng)伪时段。

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今年，第30届联合国气候变化大会(hui)（COP30）将于11月在巴西举行，此(ci)次大会被官方定调为(wei)“落实之(zhi)年”。6月16日，为期两周的波恩会谈在(zai)严重(zhong)的地缘政治(zhi)动荡和新一轮紧张局势中拉开帷幕，此次会议被认为是(shi)11月COP30大会前“解决分(fen)歧的关键”。

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1、东兴证券(quan)指(zhi)出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业(ye)供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处(chu)于低景气(qi)阶段，但目前全球能源类成(cheng)本已从高位回落(luo)，同(tong)时，从(cong)供给(gei)、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业(ye)景气有底部回暖的迹象(xiang)。

2、6月29日晚间👜，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知🍊👠，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内💝👘，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%👙🥝🥥。