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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩(ji)预期是该阶段关注(zhu)的重(zhong)点，工业(ye)企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期(qi)位置以(yi)及(ji)高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景(jing)气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地(di)，半导体(ti)周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景(jing)气(qi)度有(you)所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务(wu)领域，受(shou)益于扩消费政(zheng)策(ce)提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日(ri)**，有(you)望延(yan)续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售领域盈利有望(wang)持续改善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非(fei)银(yin)等进(jin)攻(gong)性(xing)板块占优(you)的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即(ji)将到来(lai)的中报业绩期，在(zai)科(ke)技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高(gao)频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流(liu)动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅(fu)中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上(shang)行、触发(fa)关(guan)键正(zheng)反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋(qu)势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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