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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整(zheng)体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一，从(cong)历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四(si)，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板(ban)块(kuai)上涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。行业(ye)选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期(qi)和悲观(guan)业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局(ju)方向。我们(men)参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结(jie)合中(zhong)观景气、盈利能力、筹(chou)码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等(deng)多个维度，本期推(tui)荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计(ji)算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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本周IF当(dang)月合约上(shang)涨(zhang)2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约(yue)上涨1.89%，收于2684.4，收(shou)盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘(pan)基差-0.63%；IM当月合(he)约上涨4.86%，收于6230.2，收盘(pan)基差-0.74%。

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2、五芳斋：公(gong)司拟以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用(yong)于员工持(chi)股计划或股权激励。本次回购股份金额不低于3，500万元且不超(chao)过7，000万元，回购价格(ge)不超过29.12元/股。