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🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布局，善用赔率思(si)维。短期高低切依旧是市场重要(yao)线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两波较明(ming)显的高(gao)低切换，当下(xia)仍处于第二(er)轮高低切周期中。以(yi)月度-季度维度(du)的(de)轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期(qi)边际调升或(huo)具备后(hou)续催化的板块(kuai)】具(ju)备关注价值，除我们自(zi)5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议(yi)关注半(ban)导体、电池（固态(tai)电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步降低后，也(ye)需警惕银行板(ban)块的短期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继(ji)续关注科技，行业层面优(you)选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

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从规模表现来看(kan)，小微基金在榜单中占据主导地位(wei)，0.5亿以下基金占比45%，其平(ping)均收益反而(er)最(zui)高(gao)。平安核心(xin)优势A、华安医药生(sheng)物A、长城医药产(chan)业(ye)精选A、诺安精(jing)选价值A等规(gui)模不足(zu)0.5亿的“迷你(ni)基(ji)”年内涨(zhang)幅均超62%，展现出细分(fen)领域的黑马潜力。

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2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍉。具体来说，第一🍏，从历史来看💟，近十年7月市场风格相对均衡👄🍋👡🍇👘，大盘风格略占优🍇🩰🥬。第二🍆👛😈，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍍。基于以上🥑🩰，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。