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我(wo)们在刚刚发布的(de)中期策略观点中提到， A股的(de)表现存在5年周期规律。每五年周期的(de)上(shang)行周期(qi)中，时间从2.5~3年不等。每一轮上(shang)行周期可以(yi)大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一(yi)定主(zhu)观性，我们对于过去(qu)每五年(nian)的周期的上行(xing)周期如下(xia)图所示。

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我们(men)也可以(yi)通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的偏好与演变。截至一季度(du)末，内地主动偏股型基金港股持仓占(zhan)其(qi)股(gu)票投资市值比例已经(jing)升至30.8%的历史新高。考虑(lv)到基金名称不带“港(gang)股(gu)”的投资比例(li)不得超过50%，后续这部分投资者的“子弹”可(ke)能没有想(xiang)的那么(me)多。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🩲🥻💔，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前👡💖🧅👜，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值💗🍎👘🥦，风险溢价随弱美元回摆🍋，难言泡沫化。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🥒💞😠。因此，我们认为💞🩰🥦🍎，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显👚🍋🥥。

2、“我可以告诉你，无论谁当纽约市长，都必须规规矩矩🍉👿🥻，否则联邦**会在财政上对他们采取非常强硬的手段。” 特朗普对巴蒂罗莫说💋。