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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥾，市场可能会呈现指数突破上行💛💋，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👞👢，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍅🤬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥑，但是预计在积极财政政策的支持下🩰🍑🍅🥝，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👛💞🍏🍏。在流动性和增量资金方面🥬💔👄🤬，目前利率仍处于较低水平🍇🍎🍋，资产荒趋势依然存在💛💛🥑。上半年👿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩱🥕😡👝，我们称之为牛市阶段II👚。风格方面👞💋🍓，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%🥻🍊；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🍍、-0.31%🧄😈🌽，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般🥝。

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二季度消費(fèi)服務(wù)(wu)行業(yè)盈利在擴(kuò)消費政筴(cè)提振(zhen)、電(diàn)商平檯(tái)大(da)促、五一耑(duān)(duan)午(wu)等多重假日(ri)**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)(shu)增長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食品、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零售延(yan)續較(jiào)高景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域盈利有朢持(chi)續改善。

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