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其次是行情(qing)逻辑，短期看，银行基本面(mian)持续向(xiang)好，业绩增长虽处低位，但资产负债表(biao)稳健扩(kuo)张，风险指(zhi)标平稳可控。中长期看，银行估(gu)值(zhi)拐点背后趋势性力量持续：定(ding)价资金向长期资金转移(yi)，经营稳健和高股(gu)息属性显优势。

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新乳业公告，控股股东Universal Dairy Limited计划在公告披露之日起15个交易日后的(de)3个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持公(gong)司股(gu)份合计(ji)不(bu)超过25820305股，即不超过公(gong)司总股本(ben)的(de)3%。其中，拟以集中竞(jing)价方式(shi)减持(chi)公司股份不超过8606768股（占公司目前总股本比例1%），以大宗交易方式减持公司(si)股份不超过17213537股（占(zhan)公(gong)司目前总股本比例2%）。

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强逻辑，高景气！看好国防军工机会，投资(zi)认准代(dai)码含“八一”的国防军工ETF（512810）。该ETF被(bei)动跟踪中证军工指数，覆盖80只国防军工龙头股，兼顾传统主战力量+新(xin)域新(xin)质力量(liang)，同时(shi)是融资融券标的+互联互通标的，是一键投资国防军工板块的高效工具。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势👡🥦👿，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍓👚🥿💌💛；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👛🍓🎒👞🥒，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🧡💕，有望使市场震荡中枢整体上移🩱，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🤍👅；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍑💋，7月中报业绩期🥥、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、► 卖空、超买超卖与空头仓位：部分新(xin)消费与制造业龙头短期空头仓位提升较快。作(zuo)为投资者对于市(shi)场看法的直接表达，卖空(kong)成交占市场总成交比例短期的快速变化往往是投资者情绪变化的重要指标(biao)。2024年以来的(de)多轮(lun)冲高回落式(shi)的快速反弹背后也都对应着卖空成交占比的大(da)幅回落。与卖空占比(bi)类似(shi)，超买超卖（RSI）情况也是反映市(shi)场投资(zi)者短期情绪的重要指标，例如去年924以及今年年初DeepSeek两轮上涨(zhang)过程中市场都出现明显超(chao)买迹象。

2、6月央行主动呵护流动性意愿较强👜🥿，资金面整体宽松🍇🍑🩱🧄。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🤍👗🍍😠，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🍍👘。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF🎒、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强🥔，资金利率低位波动🧡🍎💝🥿😠，临近月末有所收敛💕🎒💓💘。在当前经济数据边际放缓情形下💘🍎，货币政策宽松环境有望继续维持🩲，7月资金面有望继续维持宽松。