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⚑ 流动性与资金(jin)供需：7月增量资金或有望温(wen)和净流(liu)入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动(dong)性(xing)意(yi)愿较(jiao)强，资金面整(zheng)体宽松，7月资金面有望维持宽松。美(mei)国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场(chang)对美联储7月降(jiang)息(xi)预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股(gu)基金规模(mo)继续扩大；市场震(zhen)荡上行(xing)，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规(gui)模持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金(jin)有望继续温和净流(liu)入，结构上融资(zi)资金有望延续净流入。

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差🍇；市净率为1.4倍🧄🎒，低于长期平均0.3倍标准偏差💝👜🩳🍌。尽管相较去年低点已有回升🤍💌，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%🥑💛💔🧅；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4🥿🍓🎒😡，收盘基差-0.86%🩰🍓🥕💓💟；IC当月合约上涨4.24%🧅🥔，收于5827，收盘基差-0.63%💟🍈；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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上交所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例有关事项公开征求意见👗。意见提出🥾，主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为10%💔，“风险警示股票价格的涨跌幅限制为5%”不再施行🩳。

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1、第二阶段(duan)结束(shu)的标志，往(wang)往是政策的转变，可能是(shi)针对资本市(shi)场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例(li)如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监(jian)管和对于场外配资的规范；2010年4月(yue)对房地(di)产(chan)政策(ce)的收紧，货币政策方面央票的(de)重启发行(xing)；2020年7月也出现了货币(bi)政策(ce)边际收敛(lian)，对(dui)场外配资(zi)等也加大了监管力(li)度。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🍅👘。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%💝🥭。相比之下💛🍈🥭，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此🍓，我们认为💞👢👗，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🧡🤬，拉长时间来看💘🤍，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。