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本週全市(shi)場(chǎng)股票池中，Beta囙(yīn)(yin)子咊(hé)流動(dòng)性囙(yin)子分彆(biè)穫(huò)取(qu)正收益1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差波動率囙子分彆(bie)穫取負(fù)收(shou)益-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)小市(shi)值(zhi)風(fēng)格；盈利囙子穫取負(fu)收益-0.30%；其餘(yú)風(feng)格囙子錶現(xian)一般。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍏，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🩱，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势😠🍒🍒，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围💖，叠加“618”大额补贴💖🩱🍆，内需表现亮眼🍑🥝，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🥕🩳🥦，扫地机器人等智能家电需求持续回暖💟💗🍎😠；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍅，4👚、5月家具零售同比增速均超20%🍈🩱👜🥒，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🥥💛👢🧡、定制衣柜等需求明显修复👞🥔🥑💛，供给端企业持续降费提效👚🥦，盈利有望修复。但需要关注家电👅、家具出口在关税频繁调整🩲😡💌、外需放缓之下或有承压🥦🥾，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨💖👝😠，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🩳😻🥭、美容护理部分领域增速有望改善 。

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第三🤬，是“信任差距”👄。各国常常做出承诺却在执行上落空，有些国家甚至缺乏起码的道义领导力。特朗普总统再次让美国退出《巴黎协定》令我困惑、愤怒和失望。但《巴黎协定》的意义远超任何一个国家👢👗。巴西担任COP30轮值主席🎒💔💔👜，将今年定义为“落实之年”是正确的。这不应只是口号💋，而应成为新的行动标准💗。未来的制度框架应包括更强的问责机制、更明确的实施时间表，以及更多非国家行为体和一线声音的参与🍈。唯有通过透明、履约和共担责任来重建信任💟🥑🩱🍋，才能确保《巴黎协定》成为推动全球进步的有生命力的工具💗😻😻。

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马斯克的言论再次引发了这位前**效率部（DOGE）负责人与他最近离开的**之间的激烈冲突👞。对于共和党参议院领导人来说，这也是另一个令人头疼的问题🍅，他们周末加班加点👘💘，让参议院通过这项立法🥻💝🍌，以便在特朗普设定的7月4日最后期限之前通过😡🥔💗。

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1、进入7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或(huo)相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量(liang)政(zheng)策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会(hui)议的表述变化。第四(si)，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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