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2、基本面。铜精矿方面💝，国内TC报价降至历史最低水平，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平，国内铜精矿供给偏紧张格局延续🍅，短缺也渐成共识，成为高铜价的有力支撑因素🌽👗🥭😡🩱。精铜方面🧅，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨💗🥦💟🥝，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估）🍌💖，可以说国内精铜市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位，二季度的下游需求在电网订单、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼🤍🧄💕💖，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下👢👛🍒，供不应求再现👘🍄🍋，国内库存也呈现快速去化的特征🩱💞🩱。显性库存方面来看，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨🌽。

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展望后市，随着全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面👢👠👝👙，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🩳。国内方面🍍🤍🥦，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。上周A股成交放量和赚钱效应抬升💖💝🥻🧡，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。

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今天在网上看到有人说跟着我(wo)买阿里，说这话(hua)的人都是投机分(fen)子！自己不懂的东西千万别跟着别人投，拉人壮胆也是没用的哈，不管这人是谁。反过来也一样，自己懂的东西不怕别人不喜欢，哪怕那人是巴菲特(te)或芒(mang)格也没关系。（2014-09-23）

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥕🎒🥝、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速👄🥝💖🍒、股债息差性价比进一步降低后🍍，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍆🍅🍆，结合估值、拥挤度位置😈🥥，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🎒、国产算力链😡🍌💞👢👡，以及近期明显涨价的存储、小金属🍉。

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1、6月重要政策梳理：据不完全统计🍍，截止6月25日，6月重要政策约148个🥝🧄👚🍓。具体来看，1）总量政策方面👝💝，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🥒，在陆家嘴金融论坛上🍒🥔🥕🍌，央行，证监会🍏🥦🍏🎒，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展💘💝🥕；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力👞🤍，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

2、展(zhan)望下半年公募分红格(ge)局，王红英认为，ETF分红热情或仍高涨，主要是ETF规模维持(chi)上涨趋势。在此(ci)背景下，年内公募分红总额(e)超越去年全年将是大概率事(shi)件。