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三季度前半段美国经济或保持一定韧性💓🍆🥻，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制🥿👿🍈👢🍒。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现🥥，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑👡💝。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束🩱🍇🍆🎒，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大👠🍓，并推升美联储降息预期🤍🍒💓💛🍓。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响💟👄🍋👢。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日🥦👠🧅🩳，海外市场仍可能出现较**动💓👚，风险 偏好或先稳后降。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票💛👠、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🩱👡💟、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🎒🥾👘，对市场上涨构成的一定压力👗。按照我们中期策略的观点👞🤍🍏，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🥻🥑👘，扭亏赎回压力缓解🥦🧅🥥💌🍆，增量最近有望加速流入🤍🥕，呈现正反馈效应。从7月开始🧡🍈，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生💛👢，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🩱💖👿，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、在上个月的月(yue)度观点报告中，我们(men)写道“展望(wang)6月，市场可(ke)能会呈现指数震荡(dang)蓄力，大盘、质量类指(zhi)数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震(zhen)荡(dang)的概(gai)率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有(you)利于权重、质量类风格的表现。实(shi)际情况来看，6月市场走势维持了震荡的(de)趋势，指数(shu)表现相对均衡，差距不大。市场6月(yue)中上旬，由于伊以冲突的影响(xiang)，市场一度震荡调(diao)整，后随(sui)地缘缓和，市场重回到反弹的态(tai)势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指(zhi)数表现较好。