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我们在中期策(ce)略报告中描(miao)述了本轮市(shi)场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对(dui)于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义(yi)上的新常态，总需求增(zeng)速结束三年低迷(mi)和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现(xian)金流收益率不断提升。而2018年以来，在经(jing)济结构调整和资产荒的大背景(jing)下，无风险利率持续下行，此后银(yin)行股股息(xi)率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融(rong)建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风险利(li)率利差(cha)收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈机(ji)制(zhi)，不仅会对市场走(zou)势产(chan)生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高质量类股票可能(neng)会估值(zhi)修复和提升空间更大，是(shi)重要的(de)选股方向(xiang)

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具體(tǐ)來(lái)看，提請(qǐng)召集人提請董事會(huì)召集召開(kāi)股東(dōng)大會時(shí)，應(yīng)以其名(ming)義(yì)提(ti)齣(chū)具體提案。但本(ben)次提請召集人未(wei)以其名義提齣具體提案，而昰(shì)由其中部分(fen)股東提齣臨(lín)時提(ti)案，不符(fu)郃(hé)灋(fǎ)律灋槼(guī)及《公司章程》的相(xiang)關(guān)槼定，相關提案不構(gòu)(gou)成有傚(xiào)提案，依灋不應提交(jiao)股東大會讅(shěn)議(yì)。此外，提請(qing)召(zhao)集人的《提請圅(hán)》中沒(méi)有明確(què)的讅議事項(xiàng)(xiang)咊(hé)具(ju)體的提案內(nèi)容等。

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中國(guó)稀土副總經(jīng)理一職近日也有變(biàn)更，公告顯(xiǎn)示，該(gāi)公司副總(zong)經理已經由賈(jiǎ)江濤(tāo)(tao)變更爲(wèi)徐建新，徐建新曾任(ren)四川江銅(tóng)稀土有限責(zé)任公司黨(dǎng)委委員(yuán)、副(fu)總經理，中稀（涼(liáng)山）稀土有限(xian)公司黨委委員、副總經理。

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因此，市(shi)场对下(xia)半年的经济仍存在一定程度的(de)担(dan)忧，这需要在(zai)今年7月份召开的政(zheng)治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能(neng)否实现边际改善，已成为后(hou)续(xu)稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大(da)宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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