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我们在中期策(ce)略报(bao)告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进入真正意(yi)义上的新常态，总(zong)需求增速结束三年低迷和下行，进(jin)入增速稳定波动(dong)率降低的新时代(dai)，A股自由(you)现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和资产荒的大(da)背景(jing)下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利(li)率利差收(shou)敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量(liang)资金(jin)的正反馈机制，不(bu)仅会对(dui)市场走势产生显著影响，也会对(dui)市场风格的演变起到关键作用。这个(ge)逻辑(ji)之下，高质量类股票可能会(hui)估值修复和提升空间更大(da)，是重要的选股方(fang)向

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汇丰指出👙🍆，中国宏桥对2025年上半年净利润的增长预测高于该行此前预期。该行表示，2025年上半年👞🥬🩰，上海期货交易所铝价维持在约每吨人民币20，000元，同比增长约2%，得益于需求强劲及库存低位🧡👛。此外🌽👜👡，受益于云南水电条件优越，该公司在该地区的利用率提高🍑🍄🍏，同时动力煤价格下跌（年初至今同比下降20%）🩲，使得能源成本进一步降低。

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2、首先从估值角度看👛🧄👿👄，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显💯。