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新兴市场方面，自2017年以来每年都跑输(shu)美股的(de)魔咒终于被打破。来自中国、韩国等人工智能(neng)公司繁(fan)荣发展，加上货(huo)币兑美(mei)元普遍走强，新兴(xing)市场2025年(nian)已为股(gu)东增加1.8万亿美元财(cai)富，市值达到创纪录的29万亿美元。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風格可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看(kan)，近十(shi)年7月市(shi)場風格相對均衡，大(da)盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流動(dòng)性方麵(mian)，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正(zheng)，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季(ji)度例會(huì)(hui)提到“用好用足存(cun)量(liang)政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(biàn)化(hua)。第(di)四(si)，市場交(jiao)易咊增量資金層麵，近期在(zai)以(yi)伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好(hao)整(zheng)體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成(cheng)長價值風格或相對均衡。

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风险因素：1）下半年关税对于出口的利空影响显现🩰、粗钢压减政策落地并严格执行、海外矿山产能释放超预期（下行风险）；2）国内**政策力度加大提振终端需求🩱、海外矿山产能释放进一步延后（上行风险）。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础(chu)上，今年进(jin)一步攀(pan)升至5%。市场(chang)上(shang)的赚钱效(xiao)应在(zai)不(bu)断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍(reng)然(ran)呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近(jin)持续赎(shu)回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某(mou)种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速(su)流(liu)入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情(qing)况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称(cheng)之为进入牛市阶段II。这一阶段(duan)，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场(chang)突破上行的关键力量，目前市场上正在(zai)演绎的大产业趋势包括(kuo)：AI算力及应用、机器人、创新药、新(xin)消费、固态电池、可(ke)控核聚变、低(di)空经济、半导体自主可控(kong)、军贸(mao)出(chu)海提速等。