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工业硅主要观点：下半年供增(zeng)需弱格局(ju)延续，在行(xing)业没有明(ming)确的减产或供应限制政策等利多(duo)信号之前，硅价预(yu)计还(hai)将承压，下半年核(he)心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力(li)上升，硅价还有(you)可能冲击行业最低(di)现金成本(ben)线。后续(xu)需关注硅煤、电价变化对成(cheng)本带来的变动，价格低(di)位下需防范供应端减产风险，持续关注硅厂生产调整情(qing)况。策略方面，当前未出现(xian)明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

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4、成本利潤(rùn)：2025年上半年(nian)原料純(chún)堿(jiǎn)、煤炭等(deng)價(jià)格不斷(duàn)下(xia)行，帶(dài)動(dòng)(dong)玻瓈(lí)成本重心持續(xù)下迻(yí)，不衕(tòng)(tong)工藝(yì)成本(ben)降幅雖(suī)有差異(yì)，但多數(shù)不及原片玻瓈成(cheng)品價格降幅多(duo)。囙(yīn)(yin)此多數工藝已經(jīng)持續數月虧(kuī)損(sǔn)，僅(jǐn)煤製氣(qì)(qi)工藝尚有些微(wei)盈利。下半年若無(wú)外界強(qiáng)製囙素，成本咊(hé)利潤或難(nán)以推動行(xing)業(yè)大槼(guī)糢(mó)産(chǎn)能清退。

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也要看到，降低企业综合融资成本是一项系统性工程，让企业融资“体感”更好还需各方共同努力。金融机构要强化科技赋能，科学合理确定企业贷款利率水平，增强自主服务能力👝😻🥦💖，缩短融资链条，加强与财政部门💖、担保机构等合作，进一步减轻企业负担👘🥝🥭👠👅。金融监管部门也要强化监管👝👛💛，加大对违规收费的查处力度🧡🎒👿。相信随着改革试点的落地扩围💯👝💋，企业的融资环境将进一步得到改善。

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1、⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域(yu)。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖(nuan)，中(zhong)报(bao)盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的(de)领域主(zhu)要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和(he)信(xin)息技术领域。其中(zhong)资源品板(ban)块原油、多数(shu)工业金属价格(ge)上涨，中游(you)制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交(jiao)易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增(zeng)速(su)较高或者有所改善的(de)领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物(wu)（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

2、在期货深贴水环境下，市场对冲力量或部分向期权市场转移，因此在期权侧也易出现认沽价格相对更高🍅、认购价格相对更低、合成期货多头也对应贴水的状态。故期权侧，多头替代策略有：卖出认沽🩲🥦💗、买入认购、合成多头、合成类多头（买入虚值认购🥬、卖出虚值认沽）🤬👗。