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去(qu)年底以来的市场(chang)表(biao)现有几个典型特点：1）每一次反(fan)弹(dan)都容易透支后回落，既有市场(chang)本身流动性驱动(dong)容易导致亢奋的原因(yin)，也有一开始(shi)预期打得过高过满所致，例(li)如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的(de)预期；2）但回调后(hou)的底部都高于此前，这(zhe)说(shuo)明不论是财(cai)政还是产业趋势，都是有效果的，只不过一(yi)开始市场预期的效果太(tai)高，“想得太多(duo)”；3）每一次(ci)都是通过(guo)回调后再实现板块和(he)风格切换，如对等关税后从互联网切(qie)换到(dao)新消费与创新药。

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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风(feng)格可能(neng)整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二(er)，外(wai)部流动性方(fang)面，7月(yue)将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存(cun)量政策(ce)，加力实(shi)施增量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎(ying)来上市公(gong)司业绩预告披露高(gao)峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是(shi)下(xia)一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参(can)考工业企(qi)业(ye)盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、（三）铝合金：短期淡季效应明显，阶段性无明显矛盾，汽车行业内卷暂时回归理性，出(chu)口(kou)可能迎来边际向好，预计年内汽(qi)车销量(liang)增速 4.4%，由于行业偏(pian)以销定产且装置弹性极大，预计年内小幅过(guo)剩 15 万吨。此外铝合金(jin)后续需要关注仓单(dan)开始注(zhu)册后的数量和质量。预计主力合约运行区间 19000-20000 元 / 吨。

2、國(guó)星光(guang)電(diàn)5月27日在2024年度暨2025年第(di)一季度業(yè)績(jī)説(shuō)明會(huì)上錶(biǎo)示，公(gong)司目前有部分器件、糢(mó)組産(chǎn)品可應(yīng)用在AI眼鏡(jìng)上，如(ru)VCSEL、紅(hóng)外器件産品可髮(fà)揮(huī)智能檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸(mo)手(shou)勢(shì)控製(zhi)功能；語(yǔ)音藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)産品(pin)可髮揮控製、感應、無線(xiàn)連(lián)(lian)接功(gong)能。華(huá)燦(càn)光電6月12日在業績説明會上就“公司在 AI眼鏡方麵(miàn)昰(shì)否有相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術可以用于具備顯(xiǎn)示功能的AI眼鏡，目前公司配郃(hé)不衕(tòng)客戶(hù)不衕需求咊(hé)産品定位提供解決(jué)方案，處(chù)(chu)于性能咊(he)良(liang)率提陞(shēng)堦(jiē)段。