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网友：感觉很惭愧🥔，这些道理都是从十几年前就看熟了的，能背的，竟然还会时不时“不小心”动了用margin的念头，好在没有真的去做🍅🧄💋😡🥦。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🥑💯🍈。当然阶段的划分有一定主观性🍉🌽，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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2、需求(qiu)方(fang)面：随着美线抽调运力(li)的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持(chi)续反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要(yao)来(lai)自积压订单，高运价抑制下新增订(ding)单仍显有限。进(jin)入7月，市场反馈订舱(cang)量因赶在豁免期(qi)限前清(qing)关而明显增加，但此轮集中出货需求(qiu)已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包(bao)括汽车及零部(bu)件、耐用消费品(pin)、纺织服装、食品饮料(liao)等行(xing)业仍处于(yu)被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延(yan)长(zhang)了补库时间，但也在一(yi)定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽(jin)管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受(shou)去年5月之后订单暴涨受同(tong)期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或(huo)转移海外生(sheng)产，今(jin)年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

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1、公司于2025年6月28日收到秦皇岛市国资委《关于计划减持秦皇岛港股份有限公司股份的告知函》。因自身发展需要，秦皇岛市国资委拟通过大宗交易方式减持其所持有公司股份不超过1.12亿股👛👘，即不超过公司总股本的2.00%，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的3个月内🩱🍉🍆。

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