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2017年10月(yue)31日，党的十九大闭幕不久，***总书记带领**中(zhong)央政(zheng)治局常委来到(dao)这里瞻仰**一大会址，在“作(zuo)始也简，将毕也钜”的字迹前凝思(si)，在巨幅党(dang)旗前重温入党誓(shi)词。

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第六，由于淡化了“就业率高于最大化目标”在通胀中的作用，该框架也对前瞻性预防式政策行动做了淡化处理🍓🩳，而更注重对已发生的就业情况做出反应。

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注：需要特别提醒的是，近期市场波(bo)动可(ke)能较(jiao)大，短期涨跌幅不预示未来表现，基(ji)金投资可能产(chan)生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承(cheng)受能力理性投资，高(gao)度注意仓位和风(feng)险(xian)管理。

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而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额😻🍇。综上，国盛证券认为🍇🍒，海外算力复苏趋势已经较为显著🧄🍓，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金(jin)入市+低利率时代下居民(min)金融资产(chan)配置比例(li)提升(sheng)的趋势(shi)是中期(qi)逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场(chang)预期。但当前阶(jie)段是(shi)否(fou)能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了(le)内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定(ding)风险。

2、⚑风格与行业配置(zhi)思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第(di)二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份(fen)，中旬会迎(ying)来上市公司业绩(ji)预(yu)告披露高(gao)峰，超(chao)预期和悲观业绩预期(qi)落(luo)地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判(pan)断(duan)业绩(ji)修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段(duan)和(he)赛道(dao)价值(zhi)等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有(you)色金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算(suan)力、非银金融、国防(fang)军工、创新(xin)药。