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期货深度贴水有望收敛，价差套利机会增多：基差视角💝，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自于几方面因素，其一，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱🍌；其二，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚；其三，深度贴水一般不利于中性策略的发行；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价， 后续潜在股指多单有望入场。在价差波动剧烈的环境中💕，跨期套利机会显现🥻💕🌽，建议关注 IC🧅、IM 远近价差收窄的交易可能🍍🍏🥕🥥🧅。

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上半年渐近尾声💌🍅，公募“中考”成绩单也陆续揭榜🥾👘。从分红榜来看，公开数据显示，截至6月29日💗💟，年内公募基金分红总额达1274.59亿元🥥👠👜，较2024年上半年增长超三成。其中，债券型基金仍是分红“主力军”🌽👗🍍，分红总额占比超七成🍋👢。但若从分红榜前十名来看🥝，则有七席由权益类ETF包揽🎒，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年👘👿🥾🍆🤬，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩(ji)有望延续较高(gao)增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替(ti)代加速(su)，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动(dong)化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延(yan)续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家(jia)电、家具、饰(shi)品、美容护理(li)等零(ling)售领域盈利有(you)望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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陈茂波表示🌽💋🥦🍑，数字资产是金融科技重要且极具发展潜力的一环，通过区块链技术👅💖👢🤬，赋能更高效和更低成本的金融交易💓👿😠，让金融服务更普惠包容🥻🍅🥭。通过结合稳慎的规管和鼓励市场创新🍊，构建更蓬勃、与实体经济和社会生活相结合的数字资产生态圈😻💗👙，为经济和社会带来效益，同时巩固香港作为国际金融中心的领先地位👜🥕🩳😠🍌。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27🌽，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🩱👞、领涨主要宽基指数💯🥭。交易情绪方面👢🍎🍊，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🥿🍈🍉🍑，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同）🎒🥥，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈🧡🧡，股票型ETF资金整体呈现净流出😡，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向🍄。

2、大公国际预计2025年下半年🥭🧡，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。