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战略(lve)上，去(qu)年10月以来震(zhen)荡市(shi)的特征有：估值位置偏低、上市(shi)公司盈利偏弱、政策基调积极、各(ge)类(lei)主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有(you)望迎来全面牛市。但战(zhan)术层面，对(dui)比之(zhi)前震荡市升级为全面(mian)牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频(pin)数据和新增政(zheng)策的催化并不明显，突破前可能还需要(yao)震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标出现了连(lian)续多个月的持续反弹，比(bi)如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与(yu)此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向(xiang)积极(ji)，全国各地放开限(xian)购。2020年7月突破后形成的牛市，是(shi)盈利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年(nian)是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上(shang)行。对应的宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后(hou)持(chi)续上(shang)行。

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2、展望7月🤍💟，市场可能会呈现指数突破上行🧅💞，科技非银等进攻性板块占优的格局👚👘。资金面上🥕👅👜🍉，财政指数的发力和消费的韧性🍏👠💞，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥥👘，在科技🍇🍏👜👢、消费👿🍒🥦、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🌽🩰👝👚🧄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看💟👄👅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💘💟。风格方面👅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。