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其次是行情逻辑，短(duan)期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽(sui)处低位，但(dan)资产负债表(biao)稳健扩张(zhang)，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋(qu)势性力量持(chi)续：定价资金向长期资金转移，经营(ying)稳健和高股息属(shu)性显优势。

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► 估值：高分红AH溢价视(shi)角下125%是阈值，科技互联网龙(long)头与ROE基(ji)本匹配，但部分新消费估值(zhi)较高。今年以来中国经济整(zheng)体(ti)仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费(fei)板块更是突破了传统(tong)消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判(pan)断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价(jia)视角考(kao)虑到港股通个人和公募(mu)投(tou)资者需要支(zhi)付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分(fen)投资者在(zai)A股与港股买分红资产(chan)就(jiu)没(mei)有差异了，近期AH溢(yi)价也曾一度突破(po)127%的低位但(dan)触及(ji)后有所反(fan)弹。而科技(ji)互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估(gu)值已经合理。

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