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► EPFR海外資金配寘比例：整體(tǐ)(ti)低配中資股，年初以來(lái)增配(pei)科技硬件(jian)與(yǔ)半導(dǎo)體，減(jiǎn)(jian)持消費(fèi)與(yu)能(neng)源(yuan)。除了滙(huì)總全毬(qiú)頭(tóu)部基金13F外，EPFR跟蹤(zong)的海(hai)外價(jià)值資金(jin)衕(tòng)樣(yàng)也會(huì)披露主動(dòng)資金(jin)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)整體及行(xing)業(yè)的配寘比例情況(kuàng)。整體看，截至5月(yue)底，海外主動資金相較(jiào)基準低配中資股1.14ppt，對等關(guān)稅(shuì)后配寘比例(li)下降。闆(bǎn)塊(kuài)層(céng)(ceng)麵(miàn)，年初以來配寘比(bi)例(li)增加最多的昰(shì)科(ke)技硬件與半(ban)導體，但減配消費、能源與原材料。

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风格层面，我们(men)认为7月市场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第三，央(yang)行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格(ge)相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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