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供应方面🥥💟🌽，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🍇🤍👢。后续国内到港增量约 500-1000 万吨👠🥥，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右😻👚，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面🍒👛，偏乐观的假设下🥝🥦👛，短期钢企暂无大幅减产的预期🍈🍄👙，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天💞👿，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降🍇🤍👛💘🍆，或将累库约 1500 万吨🥬，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🥬🩱，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期🥑，但预计四季度需求端受政策影响🥬🤬，存在分化🤍，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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