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风格层面🧡🥥💯，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👗💝，成长价值或相对均衡😡🍌💓。具体来说，第一👅，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🎒。第二🧡，外部流动性方面💖，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💓👿💔💌，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍒，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💘。第四，市场交易和增量资金层面💛🩳🍏💛👙，近期在以伊冲突缓和后💯🥾🩰😡，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👡🥾，成长价值风格或相对均衡🍓🍈。

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受近期國(guó)際(jì)油價(jià)迴(huí)調(diào)影(ying)響(xiǎng)，上(shang)週油(you)氣(qì)主題(tí)ETF下跌。其中，標(biāo)普油氣(qi)主題ETF以及能源化工ETF跌幅居前，跌幅都在4%左(zuo)右，另(ling)有多(duo)隻油氣主(zhu)題ETF跌超3%。此外，黃(huáng)金主題ETF上(shang)週也小幅(fu)迴調。

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那么此时，市场选(xuan)择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还(hai)因为渗透(tou)率较低从(cong)而(er)具有较大空间的行业和(he)赛道(dao)。牛市阶段II，容易(yi)出现增量(liang)资金的(de)正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方(fang)向(xiang)一定是当时空间相对最大，成长性最好(hao)，不容易受到(dao)估值约束的行业，也就是说，就(jiu)算估(gu)值因(yin)为(wei)资(zi)金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理(li)解”的。因此，我们(men)也说，牛市阶段II市场往往会(hui)选择当时的主线或者(zhe)赛道进行投资。

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另外，美国5月PCE价格指数环比上涨了 0.1%，使得年通胀率达(da)到了 2.3%。据道琼(qiong)斯调查的(de)经济学家预测，相应的通胀率水平(ping)分别为 0.1%和 2.3%。美联储青睐的通胀指标——扣除食品和(he)能源后的(de)核心PCE价(jia)格指数环比上(shang)涨(zhang)了0.2%，同比上涨7.7%——略高(gao)于预期，但仍与通胀温和的情况相符。 虽然2025 年迄今为止，通胀一直较为温(wen)和，不过许多经济学家预计，随着(zhe)企业(ye)越来越多地将更高的(de)进口(kou)关税转嫁给消费(fei)者(zhe)，通胀将在接下来的(de)几个月里加剧。扣除通胀因(yin)素后，个人消费支(zhi)出下降了 0.3%。5 月份美国消费者支出出现自年初以来的最大降(jiang)幅，这表(biao)明围绕特朗普**经济(ji)政策的不确定性加剧，正在对经济增长前景造成越来越大的负面影响。

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2、报告指出：“上周公布的经济(ji)预测摘要（SEP）显(xian)示，有7位政策制定者预计今年不会降息。而事实上，上周美联储官员发言的总体(ti)基调与鲍威尔主席的更加一(yi)致。”