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近期A股科技板块强势反弹👿👅，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧👅💗🥝，原油价格显著回落🍎🩰，带动通胀预期下降💟🍆，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态😈💖🥬🍆，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱👡🍎💕💖、美债收益率回落👡，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💋👜。美债收益率下行和纳斯达克指数走强💝🥔，不仅从流动性角度为A股提供支撑🍆，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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中证(zheng)500股(gu)票池中(zhong)，本周表(biao)现较好的因(yin)子有(you)总资产增长率(lv)(1.84%)、单季度营(ying)业收入(ru)同比增长率 (1.56%)、单季度营业(ye)利润同比(bi)增长率(1.07%)。表现较差的因子有(you)营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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由于每年例如业绩预告、两会💛、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性🍇🥕🥭，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理👿👿👢💘😡、社会服务、有色、钢铁等。

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因此总的来看👄🍋💯😡，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强🤍💯🧅，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制🍄🍋🥥😈，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位💘🍋，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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2、日债收益率维持低波(bo)动。日本10年期国(guo)债收益率本(ben)周小(xiao)幅走高3bp，30年期收平在2.9%。欧洲财政新闻推动本周德债收益率曲线走陡(dou)。