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⚑ 中观景气和行(xing)业(ye)推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续(xu)较高增速领(ling)域。盈(ying)利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合(he)工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护理等(deng)零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚(gang)性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高(gao)的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游(you)制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售(shou)累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行(xing)业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机(ji)等。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🌽💞🥾😠、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💗🥦🥒、国防军工、有色金属（工业金属👘🧡😈、贵金属👠、小金属）🍑🥦、计算机等👝。

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