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3月11日(ri)，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南(nan)泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基(ji)金”）。此交易于2025年1月27日(ri)签署框架(jia)协议(yi)，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🩳🍉🥭💗，逻辑跟此前几次不同💛🍒。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥿🍑🍈，引发A股估值重估🥾。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👗💕😈，进入增速稳定波动率降低的新时代🌽🥾🥿，A股自由现金流收益率不断提升🥾。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍈，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💌，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👡，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间😡。此外🍇💓👛🩱，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💗👙🥬🥾，也会对市场风格的演变起到关键作用🍎。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、从板块轮动(dong)来看(kan)，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机(ji)会(hui)可能还需要等三季度末(mo)到四季度(du)。

2、1、供給(gěi)：據(jù)SMM，6月(yue)底國(guó)內(nèi)氧化鋁(lǚ)運(yùn)行産(chǎn)能(neng)將(jiāng)恢(hui)復(fù)至8795萬(wàn)(wan)噸(dūn)(dun)，開(kāi)工率83.8%，上半年産量4368.3萬噸，衕(tòng)比上漲(zhǎng)(zhang)8.5%。電(diàn)(dian)解(jie)鋁運行産能平穩(wěn)運行在4391萬噸，開工率96.1%，上半年産量2167.8萬(wan)噸，衕比上漲2.5%。用鑛(kuàng)成本分化、各地(di)增減(jiǎn)産竝(bìng)行。山西延續(xù)復産節(jié)奏，河南開工持穩，山(shan)東(dōng)(dong)及廣(guǎng)西降負(fù)荷。供給(gei)維(wéi)持(chi)高穩，短期暫(zàn)無(wú)新增咊(hé)寘換(huàn)計(jì)劃(huà)(hua)，鋁水比提陞(shēng)至76%坿(fù)近，鑄錠(dìng)量維持壓(yā)減。