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战略上，去年10月以来震荡市的特(te)征有：估值位置偏低、上市公(gong)司盈利偏(pian)弱、政策基调积极、各类主(zhu)题机会活跃，与2013年至2014年中和(he)2019年的震荡市类似，后(hou)续有望(wang)迎来全面牛市(shi)。但战术层面，对比之前(qian)震荡市升级为全面牛市临(lin)界点(dian)（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因素(su)，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时(shi)间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标(biao)出现(xian)了连续多个月的持续反(fan)弹(dan)，比(bi)如2014年4月至7月(yue)的PMI持(chi)续反弹。与此(ci)同时，更重要的(de)是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全(quan)国各地放开限(xian)购。2020年7月(yue)突破后形成的牛市，是盈利很强的牛(niu)市，2018年至2019年是上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫情冲击的一季(ji)度是盈利阶段(duan)性低点，二季度(du)开始盈利快速上行。对应的宏观(guan)指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上行。

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1、展朢(wàng)(wang)7月，市場(chǎng)可(ke)能(neng)會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上(shang)行(xing)，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指數(shu)的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)(fei)的韌(rèn)性，使(shi)得二季度總需求增(zeng)速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科(ke)技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)(wei)A股有利的上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目前利率仍處(chù)(chu)于較(jiào)低水平(ping)，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在，上半年市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲(wei)指(zhi)數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)格方麵，從(cong)噹(dāng)前景氣(qì)趨勢(shi)咊産業(ye)趨勢(shi)來看，7月科技風格佔優的可(ke)能性較大。

2、腾景科技3月3日(ri)披(pi)露投关活动记录表，在AR领域，公司专注于底层光学技术的开发及应用，在几何光波导、衍射(she)光波导、AR光机模组等方面均有布局。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系，已有几何光波导片等少量(liang)精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模(mo)组和纳(na)米(mi)压印衍射波导片(pian)初步完成(cheng)产(chan)品开发并持续(xu)迭代(dai)，部分AR光机产品进(jin)入小批量生产阶段(duan)。