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不难看出🩰🍒😠💗👠，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益🍆👜🍓🧡。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块🥻，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头🍑💛，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块💘。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]👢🥿👗。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%😈👘，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🧄👡，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议💓👘👗🥿。

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1、下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期，下周利(li)率下行或延续。下周重点关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数(shu)据。7月截止日期前贸(mao)易(yi)谈判(pan)进展，也将扰动短期内美债和美元的走势，此外关注特(te)朗普美丽大法案的进展。

2、值得注意的是，路易威登母公司LVMH集团2025年一季报显示，集团整体营收同比下滑3%至203.11亿欧元👚🤍🤍😠💝。其中，LV和Dior（迪奥）所在的时装皮具部门收入同比下滑5%至101.08亿欧元；而在2024年一季度，该部门收入为下滑2%至104.9亿欧元💔🍋。