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中国人民银行货币(bi)政策(ce)委员会2025年第二季度（总第109次(ci)）例(li)会于6月23日召(zhao)开。会议研究(jiu)了深化金融供给侧结构性改革相关工(gong)作，指出要引导(dao)大型银行发挥金融服务实体经(jing)济主力军作用，推动中小(xiao)银行聚焦主责(ze)主业，支持银行补充资(zi)本(ben)，共同维护金融市场(chang)的稳定(ding)发展。有效落实好(hao)各类结(jie)构(gou)性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大(da)文章”，加力(li)支持科技创新、提振(zhen)消费，做好“两重”“两新”等重点(dian)领域的融资支持。用好证券、基(ji)金、保险公司互(hu)换便利和股票回购增持再贷款，探索(suo)常态化(hua)的制度安排(pai)，维护资本市场稳定。持续做(zuo)好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资(zi)协调工作机制作用，进一步打通中小微企业(ye)融资(zi)的(de)堵点和卡点。着力推动(dong)已出台金(jin)融政策措施落地见效，加大存量商(shang)品房和存量土地(di)盘活力度，持续巩(gong)固房地产市场稳定态势，完(wan)善房(fang)地(di)产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进(jin)金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理(li)能力和风险防控能力。

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2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长(zhang)政(zheng)策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上(shang)我们保(bao)持看(kan)多，维持(chi)下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行(xing)情未必(bi)会演绎(yi)持(chi)续急(ji)涨(zhang)，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率(lv)时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲(chong)式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金(jin)的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都(dou)未走(zou)向(xiang)持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观(guan)察到(dao)各方增量资金尚(shang)未形(xing)成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需(xu)下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。