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在上个月的月度观点报告中(zhong)，我们(men)写道“展(zhan)望6月，市场可能会呈现(xian)指数震荡(dang)蓄力，大盘、质量类指数相对占优的(de)格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动(dong)性和监管环境更(geng)加有利于权重、质量类风格的表(biao)现(xian)。实际情况来看，6月(yue)市场走(zou)势维(wei)持了(le)震荡的趋(qu)势，指数表现相对均衡(heng)，差距不大。市(shi)场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整(zheng)，后随地缘缓和(he)，市场重回到(dao)反弹的(de)态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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从需求看，上(shang)半年钢材需求外强内弱、板强长弱，1-5月外需(xu)同比增长20.02%，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比(bi)下降3.73%；热卷周均表需(xu)317.87万吨，同比增长1.71%。从国内(nei)需求看，房地产仍处(chu)于下(xia)行周期，基建(jian)表现一般，制造业需求处于高位但表现(xian)分化，工程机械、造(zao)船、风电需求(qiu)持续增长，汽车、家电、光伏等行业(ye)4月以来转弱明显，市场对于(yu)后期需求预(yu)期偏悲观。钢材出口仍处(chu)于高位，但关税政策影(ying)响(xiang)逐步从(cong)预期转向落地阶段，下半年出口面临回落压力。

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（1）供应方面🍒💘，2025 年全球锡生产面临诸多扰动，佤邦复产时间不断推迟👗👅，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢🤍，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击，国内银漫矿业因安全事故停采，均加剧了市场对供应的担忧🎒。不过，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息👘，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数💖，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量🥿😈👘。据此，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨🩰🍇，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。

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