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截至2025年6月27日💘👜🧄🥑，宽基指数来看🥑👗，上证指数、沪深300、中证500🍑🍍🍌🍎🥑、中证1000处于估值分位数“适中”等级👙🩰，创业板指处于估值分位数“安全”等级💔👞。

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王青认为，考虑到(dao)中美经贸谈判曲折，外(wai)部(bu)环境波动对出口的影响下半(ban)年或将显现，叠加物价水平偏低(di)，预(yu)计央行(xing)下半年仍会推进降准降息，以降低实(shi)体经济融资成本，激发内生融资需求，应对(dui)外部冲击并促进消费与投资。

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1、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化🤬🥔💓，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🍓🥥。

2、行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及(ji)高频(pin)景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增(zeng)速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持(chi)续落地，半(ban)导体周(zhou)期复苏与国(guo)产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈(ying)利或有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延(yan)续两(liang)位数增长(zhang)，其中(zhong)饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电(dian)力、农化(hua)制品、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或(huo)受限(xian)，中报业绩(ji)有望边际改(gai)善。