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1、配(pei)置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议(yi)关注AI推理算力、文化传(chuan)媒（AI应用及文娱(yu)消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深(shen)海科技等泛科技方向(xiang)机(ji)会。中期来看，成长股(gu)将迎来主线行情，需重点关注(zhu)明年二季度，可能会是成长风格的一个(ge)中期拐点。此外，中期依然看(kan)好受益于低利率环境的(de)创新药及优质新消费公司。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们认为7月市场(chang)风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第(di)三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：