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特朗普周五突然叫停了针对美国科技公司征税的贸易谈判，称这是 “公然的攻击”。他在周日重申，承诺将在下周内对加拿大商品设定新的关税税率，这有可能使美加关系在一段相对平静的时期后再次陷入混乱。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格(ge)局(ju)。资(zi)金面(mian)上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即(ji)将(jiang)到来(lai)的中(zhong)报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域(yu)均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力(li)。从资金面看，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造(zao)了有(you)利条件。风格方面，从当(dang)前(qian)景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性(xing)较大(da)。

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最(zui)终6月(yue)的行业表(biao)现围绕伊朗(lang)以色列(lie)冲突升级带来的石油石化、贵金属价(jia)格上涨(zhang)；军(jun)工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海(hai)外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有(you)色、非银、电子、军工领涨。

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