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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和(he)就业(ye)数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业(ye)选择层面，展(zhan)望(wang)7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点(dian)布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维(wei)度判断业(ye)绩修(xiu)复(fu)的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道(dao)价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银(yin)金融、国防军(jun)工、创新药。

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1、唐(tang)晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高(gao)的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度(du)有估(gu)值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边(bian)际变化。

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