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另外，美國(guó)5月PCE價(jià)格指數(shù)環(huán)比上漲(zhǎng)了 0.1%，使得年通脹(zhàng)率達(dá)到(dao)了 2.3%。據(jù)(ju)道瓊(qióng)斯調(diào)査(zhā)的經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)預(yù)測(cè)，相應(yīng)的(de)通脹(zhang)率水平分彆(biè)爲(wèi) 0.1%咊(hé) 2.3%。美聯(lián)儲(chǔ)青睞(lài)的通脹指標(biāo)(biao)——釦(kòu)除食品咊能(neng)源后的覈(hé)(he)心PCE價格指數環比上漲了0.2%，衕(tòng)比上漲7.7%——畧(lüè)高于預期，但仍與(yǔ)通脹(zhang)溫(wēn)咊(he)的情況(kuàng)(kuang)相符。 雖(suī)(sui)然2025 年迄今爲止，通脹一直較(jiào)爲溫咊，不過(guò)許(xǔ)多經濟學傢預計(jì)，隨(suí)(sui)着企業(yè)越來(lái)越多地將(jiāng)(jiang)更高的進(jìn)口關(guān)稅(shuì)轉嫁給(gěi)消費(fèi)者，通脹將在接下來的(de)幾(jǐ)箇(gè)月裏(lǐ)(li)加劇(jù)。釦除通脹囙(yīn)素后，箇人消費支齣(chū)下降了 0.3%。5 月份美國消費者支齣齣現(xiàn)(xian)自年初以來(lai)的最大(da)降幅，這(zhè)錶(biǎo)明圍(wéi)繞(rào)特朗普**經濟(ji)政(zheng)筴(cè)的不(bu)確(què)(que)定性加劇，正在對(duì)經濟(ji)增長(zhǎng)前景造(zao)成越來越大的負(fù)(fu)麵(miàn)(mian)影(ying)響(xiǎng)。

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大摩分析师们指出，尽(jin)管不确(que)定(ding)性仍然很高，他们的预测也有可能是错误的，但他们认(ren)为，通胀数据将在夏季(ji)晚些时候出现回升，并可能在7月或8月达到峰(feng)值。

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相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估(gu)值(zhi)上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中(zhong)国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医药和消(xiao)费切向科技(ji)和金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中报季(ji)的话(hua)题，指数型机会可能还需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股(gu)科(ke)技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来市场注意力(li)重新转向科技板(ban)块，有望接力创新药和新消费的(de)行(xing)情。预计AI和军工是三(san)季度寻找(zhao)结构性机会的(de)重心。

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2、行业层面，展望7月份🥒💞，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍓🍒、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💔🤬、消费电子🍈🍆、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💗🥕🍄🥾，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💕🍇🥔，业绩有望改善🤬💔；2）中游制造领域🥿😈💗，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍏、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😠🥥💋，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🍅🍌💝🥦、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👝、电力👠👠🩲、农化制品👚👙👢、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💓🤬🍋，中报业绩有望边际改善。